法人様「利害関係者への適切な情報提供のためにも、会計専門家の活用も検討してみるか。」
◆お問合せ（電話・メール）
法人様「漠然と会計顧問の検討をしているが、うちの協会の会計関連の状況を見て、業務提案
してくれないか？」
ペンデル「お問合せありがとうございます。では、貴会の状況とご要望等の確認のため、早速訪問
させてください。」
◆ヒアリングまたは無料相談（訪問又は電話・メール）
（訪問）
事業内容、財務諸表、現状の課題、今後の方針等についてヒアリングし、
提案内容の方向性を確認
◆依頼内容のご検討
◆業務提案（見積もり提示）、提案内容説明
提案例A：記帳代行なし、年２回訪問
ペンデル「経理体制は整っており、日常処理も問題なさそうですね。」
ペンデル「中間時と決算時に訪問する形態はいかがでしょうか？」
ペンデル「勿論、それ以外はメール・電話で対応させていただきます」
提案例B：記帳代あり、年４回訪問
ペンデル「スタッフの入れ替わりもあり、習熟度がなかなか上がらないとようですね」
ペンデル「会計経験が無い方でも、出納帳レベルまで作成いただければ、
弊社で月次試算表を作成する（記帳代行）形態もあります。」
ペンデル「定時の会計報告は勿論、出納帳作成に関しては、契約時だけでなく継続して
フォローいたします。」
◆見積もり内容のご検討
法人様「私だけでは決められないから、役員とも相談して回答するよ。」
ペンデル「弊社では、これまで40回以上の公益法人向けセミナーを実施し、述べ800人以上の方々
にレクチャーするなど、実績は十分です。」
◆ご契約
法人様「内部で検討した結果、セミナーや相談対応の実績に基づく専門性と、レスポンスの良さで
ペンデルに決めたよ。」
ペンデル「ありがとうございます！貴会の期待を超えるようなサービス提供を心掛けていきます。
今後ともどうぞよろしくお願い致します！」
